FX168日報:鮑威爾讓市場“大變臉”！美元飆升金價跳水20美元 道指收盤大跌逾300點
FX168財經報社(香港)訊 周三(1月31日)，因美聯儲主席鮑威爾的言論打擊3月份降息預期，美元收復早些時候的失地，鮑威爾講話期間美元指數短線飆升近70點，現貨黃金跳水20美元。此外，美國股市遭遇重挫，道指周三收盤大跌逾300點。
主要貨幣及商品1月31日收盤：
外匯：歐元/美元收報1.08173；英鎊/美元收報1.26859；美元/日元收報146.961；澳元/美元收報0.65662；美元/加元收報1.34344；美元/瑞郎收報0.86131。
大宗商品：現貨金收報2039.13美元/盎司；Comex期金收報2067.4美元/盎司；現貨銀收報22.923美元/盎司；Comex期銀收報23.169美元/盎司；NYMEX原油收報75.85美元/桶；布倫特原油收報81.71美元/桶。
重要新聞回顧：
1.美聯儲周三(1月31日)發出了一個不溫不火的信號，表示它已經結束了加息，但明確表示還沒有準備好開始降息。美國聯邦公開市場委員會(FOMC)在本周結束為期兩天的會議后發表了一份經過重大修改的聲明，刪除了此前暗示愿意繼續加息直到通脹得到控制，并朝著美聯儲2%的通脹目標邁進的措辭。然而，它也表示，由于通貨膨脹率仍高于央行2%的目標，目前還沒有降息的計劃。聲明進一步提供了有限的指引，表示已經完成了加息，只是概述了將進入政策“調整”的因素。
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2.周三，美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在新聞發布會上表示，經濟取得了良好進展，通脹已經緩解。對于投資者一直預計3月份的會議可能降息或降息周期的開始，鮑威爾對這一時機表示懷疑。鮑威爾表示，聯邦公開市場委員會尚未開始考慮降息。他說道：“我們還沒有真正處于那個階段，沒有降息的提議。 ......我們沒有積極考慮降低聯邦基金利率?！?/p>
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3.美國企業今年年初新增就業崗位低于預期，這與勞動力市場逐漸降溫的現象相符。周三（1月31日），美國1月ADP就業人數錄得10.7萬人，創2023年11月來最小增幅，市場預期為14.5萬人。ADP數據公布后，現貨黃金一路走高至日內高點2055.31。
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4.日本央行在周三公布的上周政策會議的意見摘要中暗示，該央行距離2007年以來的首次加息正越來越近。不過日本央行并未暗示在具體加息時間上達成共識。日本央行理事會成員在1月22日至23日的會議上繼續討論結束負利率政策的前景，一些成員表示，允許此舉的條件正在增加。
5.摩根溪資本管理公司（Morgan Creek Capital Management）創始人兼CEO馬克·尤斯科（Mark Yusko）預測——比特幣將在2024年底迎來爆發性漲勢，達到100,000美元。
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6.關于谷歌去年的大規模裁員對其著名的文化意味著什么，人們有很多猜測。但對其利潤的影響又如何呢？周三（1月31日），據《商業內幕》報道，谷歌在2023年裁員了超過12,000名員工，遣散費及相關費用支出高達21億美元。母公司Alphabet在周二的第四季度收益報告中分享了這一數字。
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7.目前看來，華爾街對1月指標的看漲態度更多地反映了他們的過度熱情，而不是美國股市今年實際表現的跡象。在華爾街有一種觀點，即“1月如何，整年都會如何”。在1月初的動蕩開局之后，最初表明1月的指標可能對2024年余下時間產生負面影響，美國股市已經出現了很好的反彈，幾乎可以肯定1月將是市場的一個積極月份，而1月指標將對整年產生利好。
8.比特幣成功的一個關鍵因素之一是新的交易基礎設施和投資工具的出現，這些工具為新投資者提供了進入市場的途徑。最近推出的現貨比特幣交易所交易基金（ETF）更加推動了這一趨勢。除了流動性提供者和交易平臺之外，市場可能還沒有完全意識到這些重大變化將如何改變比特幣市場結構。隨著市場結構的成熟，比特幣的固有波動性將減少。
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市場概述
在美聯儲主席鮑威爾打擊3月降息預期后，美元指數走強。此前疲軟的美國ADP數據一度導致美元指數跌破103.00關口。
追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數周三上漲0.14%，至103.55。
美元指數1月份攀升逾2%，創下去年9月以來最佳單月表現。
美聯儲周三宣布將基準利率維持在5.25%-5.50%區間不變，符合市場預期。FOMC聲明稱，目標風險“正趨于更好的平衡”。在更有信心通脹接近2%之前，不會降息。美聯儲將考慮對利率進行“任何調整”。聲明中刪除了“可能進一步收緊政策”的措辭。
“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos表示，FOMC的聲明得到了很大的重寫。緊縮傾向消失了，但在某種程度上表明降息不一定迫在眉睫?！拔瘑T會不認為降息是合適的，直到它有更大的信心認為通脹正持續地向2%前進”。美聯儲正式調整了利率預期，為未來幾個月降息提供了靈活性，前提是確信通脹風險已經消退。
美聯儲主席鮑威爾會后表示，需要看到更多有利的證據，來確定是否是時候調降利率目標區間。鮑威爾講話后美元一度飆升至103.74。
鮑威爾周三告訴記者：“我認為委員會在3月份會議前不太可能達到足夠的信心，以確定這是采取這一行動的時機?！?/p>
分析師Enda Curran表示，美聯儲主席鮑威爾講話的關鍵詞是“信心”。
麥格理(Macquarie)全球外匯和利率策略師Thierry Albert Wizman表示：“交易員認為，隨著政策傾向轉為中立，美聯儲將用鴿派措辭來配合轉向。但他們沒有這么做，假如一定要說的話，美聯儲在聲明中添加了一些鷹派措辭?！?/strong>
交易員目前預估美聯儲3月降息的機率為38%，低于周三稍早的59%，遠低于一個月前的89%。
美股周三收跌。美聯儲維持利率不變，符合市場預期。鮑威爾稱今年降息可能合適，但3月降息可能性不大。投資者還在消化Alphabet和微軟等科技股財報。
國際原油期貨價格周三收跌，部分因官方數據顯示美國上周原油和汽油供應量增加，令油價承壓。
目前投資者密切關注周五出爐的美國非農就業報告，市場預估1月新增就業將達18萬個。
有“小非農”報告之稱的ADP就業報告顯示，今年1月美國民間企業就業人數經季節調整后增加10.7萬人，創去年11月以來最小增幅，不僅低于經濟學家預期的15萬人，也不及修正后前值15.8萬人。
匯市
歐元：歐元/美元周三下跌，收報1.0817，跌幅0.26%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.0872，進一步阻力位于1.0927，關鍵阻力位于1.0965；匯價下行的初步支撐位于1.0779，進一步支撐位于1.0741，更關鍵支撐位于1.0686。
英鎊：英鎊/美元周三下跌，收報1.2686，跌幅0.11%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.2739，進一步阻力位于1.2792，關鍵阻力位于1.2832；匯價下行的初步支撐位于1.2646，進一步支撐位于1.2606，更關鍵支撐位于1.2553。
日元：美元/日元周三下跌，收報146.96，跌幅0.43%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于147.91，進一步阻力位148.85，關鍵阻力位于149.80；匯價下行的初步支撐位于146.02，進一步支撐位于145.07，更關鍵支撐位于144.13。
股市
周三(1月31日)，因投資者消化企業財報，歐洲股市小幅收高。泛歐斯托克600指數收盤上漲0.04點，漲幅0.01%，報485.67點；德國DAX30指數收盤下跌70.77點，跌幅0.42%，報16901.57點；英國富時100指數收盤下跌33.19點，跌幅0.43%，報7633.12點；法國CAC40指數收盤下跌20.72點，跌幅0.27%，報7656.75點；歐洲斯托克50指數）收盤下跌16.25點，跌幅0.35%，報4646.45點；西班牙IBEX35指數收盤上漲36.20點，漲幅0.36%，報10075.50點；意大利富時MIB指數收盤上漲131.73點，漲幅0.43%，報30755.00點。
周三，美聯儲主席鮑威爾表示該聯儲可能不準備在3月份降息，美國股市應聲下跌。道瓊斯工業平均指數下跌317.01點，跌幅0.83%，收于38,150.30點，創12月以來最糟糕單日表現。標準普爾500指數下跌1.61%，至4,845.65點，創9月份以來最差表現。納斯達克綜合指數下跌2.23%，收于15,164.01點，創下自10月份以來最糟糕的交易日。
中國市場方面，1月31日，兩市延續調整，午后加速下行，滬指再度失守2800點整數關口，創業板指續創階段新低?？傮w來看，個股呈普跌態勢，超4800股處于下跌狀態，兩市逾180股跌停，成交有所放量，成交額7582億元，截止收盤滬指跌1.48%，深成指跌1.95%，創業板指跌0.66%。盤面上，各板塊普跌，酒店旅游、數據安全、華為昇騰、衛星導航等板塊跌幅居前。三大指數均收出月線六連陰，滬指1月跌超6%，深成指1月跌超13%，創業板指1月累計跌超16%，科創50指數1月跌近20%。
商品市場
在美聯儲主席鮑威爾強烈反對3月降息的預期后，現貨黃金價格走勢發生逆轉。
美聯儲維持利率不變，但鮑威爾駁斥許多市場參與者的期待，即美聯儲可能在春季降息的想法。
紐約獨立金屬分析師Tai Wong表示，雖然鮑威爾發表了一些鴿派言論，但關鍵評論在于“不是3月”，這應該會暫時阻止降息聲浪。
鮑威爾講話期間美元指數飆升，現貨黃金自接近2051美元/盎司的水平大幅下挫，最低觸及2030.80美元/盎司。隨后金價有所反彈，周三收于2039.13美元/盎司。
現貨白銀下跌周三下跌1%，報22.923美元/盎司?，F貨鈀金上漲0.09%，報975.58美元/盎司?，F貨鉑金下跌0.51%，報920.26美元/盎司。
周三紐約商品交易所3月交割的西德州中質(WTI)原油期貨周三收跌1.97美元，跌幅2.53%，收于75.85美元/桶。歐洲洲際交易所3月布倫特原油合約下跌1.16美元，跌幅為1.4%，收于81.71美元/桶。
周三美國能源信息署(EIA)的數據顯示，上周美國原油供應在冬季風暴過后反彈，庫存增加120萬桶。此前根據S&P Global Commodity Insights調查，分析師平均預期1月26日當周美國商業原油供應量下降230萬桶。
周四(2月1日)關注重點（北京時間）：
09:45 中國1月財新制造業采購經理人指數
16:50 法國1月Markit/CDAF制造業采購經理人指數終值
16:55 德國1月Markit/BME制造業采購經理人指數終值
17:00 歐元區1月Markit制造業采購經理人指數終值
17:30 英國1月Markit/CIPS制造業采購經理人指數
18:00 歐元區1月消費者物價指數初值
18:00 歐元區12月失業率
20:00 英國英國央行公布利率決議、會議紀要和貨幣政策報告
20:30 英國央行行長貝利召開貨幣政策新聞發布會
23:00 美國1月ISM制造業采購經理人指數
23:00 美國12月營建支出